Современная Япония, западные окраины Токио. Люди застраивают леса и холмы, которые раньше принадлежали тануки - енотовидным собакам. Тануки начинают героическую, но обреченную войну за выживание. Для этого они возрождают древнее искусство превращения - с его помощью они могут превращаться даже в людей.

Атомная бомба перевернула, искалечила судьбы всех главных персонажей фильма. Не говоря уже о чисто физических страданиях, она изменила и их психологию. Через пять лет после взрыва все выглядит внешне спокойно в деревне близ Хиросимы: женщины обрабатывают рисовые поля, убирают урожай, сплетничают, мужчины удят рыбу. Но те, кто стал жертвой атомной бомбардировки, больше не чувствуют себя равноправными членами общества. К ним относятся с недоверием, их сторонятся.

На дворе все еще Япония 19 века и Затойчи стал заметно старше, но от этого техника фехтования у него не ухудшилась и неприятности также просто его находят как и раньше. Затойчи сидит в тюрьме за воровство. Он рассказывает приятелю-заключенному, что судья почти что оправдал его, потому что не мог поверить, что слепые могут быть ворами. И чтобы доказать обратное, Затойчи выхватил у судьи дзюттэ и выбежал с ним их здания суда. Его схватили и приговорили к маленькому сроку заточения в тюрьме. Позже, после своего освобождения, он расскажет своему другу Норихеи Мики, что удары, послужившие ему наказанием, только расслабили ему плечи. Затойчи и бедный ронин становятся друзьями. Он разрывается меж двух огней, потому что ему предложили весомую награду за голову Затойчи. Однако, Затойчи - единственный человек, с кем он столкнулся в своей одинокой жизни, и который понимает его, и разделяет его чувство юмора. К тому же, он уважает кодекс жизни Затойчи и его мастерство фехтования. Что же ронин выберет: поддастся давлению денег или защитит своего нового друга?

Гакуэн Ямасава, путешествующий по Японии, обнаруживает загадочное озеро и неподалеку от него деревню, жители которой страдают от засухи. На краю поселения он находит колокольню, рядом с которой нет храма. В оставшейся от сгоревшего храма сокровищнице живут муж и жена. Три года назад мужчина пообещал поддерживать древнюю традицию и трижды в день бить в колокол. По преданию, если этого не делать, Божественный Дракон выплеснет воды озера в долину, и все её жители погибнут. Ямасава с удивлением узнаёт в этом мужчине своего токийского друга, который исчез 3 года назад. Но его жена не похожа на женщину из этого мира. Ямасава думает, что она околдовала его, и хочет во что бы то ни стало увезти друга назад в Токио.

Описания нет